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        電氣設備業2012年重看特高壓和農配網

        中國智能電網在線訊:國家電網2011年實際完成電網投資3019億元,同比增長14%,超出國網年初規劃和市場普遍預期。國網2011年年初規劃投資2925億,實際超出94億;在期間特高壓進展緩慢的情況下,達到3000多億投資規模略超市場此前判斷,預計與當前電網建設土建/拆遷/人工成本上升有一定關系,并不全部反映設備投資的顯著增長??紤]到電網投資額是預算支出訂單,和企業實現收入有近半年時滯,預計2011年投資增長將部分體現到相關企業2012年上半年業績回升。

        國家電網2011年營業收入和利潤總額均實現兩位數增長,較好的盈利能力和充沛的現金流將對電網投資形成支撐。國網2011年實際完成售電量30,925億千瓦時,同比增長13.7%;實現營業收入16,760億,同比增長11.6%;實現利潤總額533億,同比增長18.4%,在央企盈利能力排序中名列前茅,經營穩步推進。同時,國網2012年擬實現營業收入19,425億,同比增長15.6%;實現利潤620億,同比增長16.3%;實現售電量33,700億千瓦時,同比增長9%。

        2012年國家電網計劃完成固定資產投資3362億,其中電網投資增78億至3097億,實際超預期可能性大。由于2011年電網實際投資已高達3019億形成較高的參照基數,按此規劃2012年國網投資同比增速僅2.58%,但我們認為對2012年電力設備板塊投資機會不必過于悲觀,2012年特高壓交直流共計4條線將啟動招標,且農配網和智能電網投資同比2011年仍有較大增速,因而2012年實際電網投資超預期將是大概率事件,實際增長10%以上完全有可能。

        2012年電網投資重點將圍繞特高壓和農配電建設,解決“兩頭薄弱”問題。國網將集中力量推進特高壓前期工作,確保4項特高壓交流工程和3項特高壓直流工程獲得國家核準并開工。國網農配電投資預計將達到近千億。電網智能化整體投資增速預計在20%左右,主要針對智能變電站、智能調度、配電自動化等,智能電表2012年安裝規劃3700萬只,同比2011年實際安裝應用近5200萬只有較明顯下調,對用電信息采集環節上市公司形成一定利空因素。上市公司中建議重點關注國電南瑞、平高電氣、思源電氣、北京科銳。


        -來源:中國工程項目網

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